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今年以来，在资本市场走势向好、交易活跃的背景下，证券公司通过发行债券积极补充资本，抢抓发展机遇，拓展业务增长空间。 Flush iFinD数据显示，截至今年11月12日（以发行起始日计算，下同），券商公司债券发行总额1.6万亿元，较上年增长62.34%。证券公司公司债券发行量增加。对于证券公司来说，通过发行公司债券筹集资金是增强资本实力、提高市场竞争力的重要手段。最近几秒证券公司获准发行数百亿元大额债券。例如，11月11日晚间，中信证券公告称，已获得中国证监会许可，可以向专业投资者公开发行面值500亿元以下的短期公司债券。总体来看，今年以来，券商积极利用发行公司债券补充股本。数据显示，截至11月12日，今年已有73家券商发行债券，总额达1.6万亿元。其中，证券公司当年发行证券公司债券444只，募集资金9607.8亿元。发行证券公司债券97只，募集资金15,593.9万元。发行证券公司短期借款债券281只，募集资金4876.7亿元。西方金融研究院院长陈银华证券日报记者表示：“今年券商公司债券发行规模较去年大幅增长，受多重因素影响。首先，当前市场流动性充裕，利率较低，发行公司债券融资成本较高，因此券商通过发行公司债券替代现有高成本债务来补充流动资金的趋势较强。其次，第三，今年以来资本市场呈现向好态势，是可预期的。证券公司债券发行活跃度较高。”公司将继续增资，支持深化资本市场改革和证券公司资本密集型业务进一步拓展。今年，中国银河债券发行规模为1269亿元，由广发证券、中信证券和招商证券发行。全年分别实现1142亿元、949.5亿元、877亿元、820亿元。证券公司发行公司债券筹集的资金主要用于偿还到期债务和补充公司经营所需的流动资金。 “充足的资本是证券公司稳健经营的‘定心石’，是业务拓展的强大‘引擎’。”陈银华表示，以净资本和流动性为核心的风险管理比率体系客观上要求证券公司不断补充资本。证券公司通过发行公司债券积极补充资本，增强风险承受能力和市场竞争力，为提高融资、自营、做市等资本密集型业务盈利能力、优化资本结构、提高金融稳定性做出贡献。 。积极发行科技成果创新纽带引人注目。自今年5月债券市场设立“科创板”以来，券商积极响应政策要求，积极发行科创债券，引导更多资金流入科创领域。 Wind资讯数据显示，自5月7日中国人民银行、证监会联合宣布支持发行科技债以来，45家券商已成功发行58只科技债，发行规模合计789.7亿元。从市场反应来看，投资者认购证券公司科技债的热情较高。据统计，前述科庄证券公司债券平均超额认购率为3.8倍。其中，券商Sc超额认购比例超额认购比例最高的ience and Innovation Bonds达到了8.17倍。从产业机构发行规模来看，5月7日以来，招商证券科技创新债发行金额位居第一，达到150亿元左右。国泰海通随后发行了139亿元科技创新债券。中信证券发行97亿元科技创新债券。中国银河、平安证券、中银证券发行30亿元科技创新债券。证券公司除发行科创债券外，还提供市场申购和维护服务，保证科创债券市场有序发展和不断壮大。我们也在积极开展承销等问题，从5月7日起，已有76家券商参与承销。参与科技债券认购，认购总额82,368.8万元。其中，认购金额主要的三大券商为中信证券、中信建投和国泰海通，认购金额分别为1469.36亿元、1259.43亿元和877.33亿元。在市场营造方面，证券公司积极发挥专业优势，为科创债券市场注入流动性。例如，华泰证券持续加大科创债券做市力度，已为200余只科创债券提供做市服务。通过双边上市、设立一篮子科创债券等措施，降低科技企业融资成本。利用其专有的在交易系统中，中国银河努力提高做市报价更新频率和价格效率，持续为科技创新债券提供稳定、优质的双边报价，为提高科技创新债券市场流动性做出贡献。东珠证券首席固定收益分析师李勇对《证券日报》记者表示，“通过积极发展科创债券业务，券商将能够将业务从‘单节点’拓展到‘全链条生态’，绘制出新的利润增长曲线。”通过开展科创债券相关服务，证券公司不仅可以与自有基金、资管产品共同投资科创债券基金，还可以将服务从“负债”领域拓展到“资本”领域，从而提高资本效率。我们还可以通过全生命周期服务分享科创企业成长的红利，在投行、研究、资产管理等业务方面拥有丰富的客户资源。
（编辑：蔡青）
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